Nuestro equipo de gestores nos trae un fondo long/short de renta variable europea con una horquilla de exposición de -20% a + 50%, Carmignac Long Short European Equities.
ANÁLISIS FUNDAMENTAL VALOR A VALOR
Selección de títulos centrada en los fundamentales
Un estilo de gestión basado en el valor, con un margen de seguridad obligatorio para cada posición (30% media)
DISCIPLINA Y SENCILLEZ
Enfoque activo y basado en altas convicciones
Se priorizan los perfiles de riesgo/remuneración asimétricos que cuenten con un catalizador bien identificado para
iniciar y liquidar posiciones
Disciplina en la ponderación y liquidación de las posiciones cuando se ha materializado la hipótesis de inversión
Uso de acciones y derivados sencillos y líquidos
CONTROL DEL RIESGO DE CAÍDA
Estrategias de cobertura
Gestión del riesgo integrada en el proceso de gestión -Control a tiempo real y comité de riesgos mensual
Gestión dinámica y flexible del nivel de exposición al riesgo de renta variable (la exposición neta a la renta variable
se gestiona activamente, entre -20% y +50%)
RIESGO DE LA CARTERA Y POSICIONAMIENTO LARGO/CORTO
Nuestras herramientas internas de gestión de carteras permiten un control diario de las principales exposiciones,
entre ellas:
La exposición a países
La exposición a divisas
La beta, beta ajustada de la cartera
El reparto entre valores cíclicos y defensivos
La liquidez
RIESGOS ESPECÍFICOS PARA CADA TESIS DE INVERSIÓN
Comité de inversión
Ajuste dinámico del tamaño de las posiciones en función de la evolución del perfil de riesgo/rentabilidad
Verificación de la validez de la idea de inversión
Stop loss dinámico
