Como ya os contamos en su día, el fondo Halley European Equities de Andbank ha obtenido las 5 estrellas Morningstar, una marca de calidad en el sector. Hoy os damos la oportunidad de conocer los 25 valores más importantes en los que invierte. Desde su creación, el fondo ha batido anualmente al índice de referencia y acumula un 63,22% de rendimiento frente al 44,81% del benchmark (Rentabilidad acumulada calculada desde el 31/08/2012 hasta el 31/08/2015)
Un modelo de gestión único, que explota las ineficiencias del mercado, es el que ha convertido al fondo Halley European Equities en uno de los mejores de su categoría, tanto por rentabilidad ajustada a riesgo, como por rentabilidad total, sostenida y preservación, lo que le ha llevado a ganar una serie de premios otorgados al fondo y a su gestor.
Morningstar ha otorgado al Halley European Equities el rating de alta calidad, que sólo concede al 10% de los mejores fondos de inversión para cada categoría. Morningstar realiza valoraciones de los fondos de inversión a los tres años de vida del producto, y tiene en cuenta el rendimiento del fondo ajustado al riesgo y su entorno de mercado.
Lipper, la firma subsidiaria de análisis de Thomson Reuters que está centrada en el análisis de fondos de inversión, también ha reconocido con su calificación máxima al fondo otorgándole un “5/5” en Rentabilidad total, Rentabilidad sostenida y Preservación de capital.
El fondo está gestionado por José Miguel Fernández Domínguez, responsable de la gestión sistemática y cuantitativa de renta variable en Andbank. Este tipo de gestión trata de explotar las ineficiencias basadas en el comportamiento de los inversores (Behavioural Investing). José Miguel ha sido calificado por Citywire con el rating A.
El Halley European Equities es un fondo UCITS IV que invierte en renta variable europea. Está posicionado en compañías de alta capitalización tanto de la zona Euro, como de Reino Unido, Suiza y países nórdicos.
Las empresas en las que invierte el fondo combinan características value, alta calidad y momentum positivo. Este posicionamiento dota al fondo de un comportamiento robusto frente a cualquier entorno de mercado búrsatil (alcista, lateral o bajista).
La versión del Halley European Equities para cliente retail y traspasable es el fondo Andbank European Equities.
