Tecnología
disruptiva
Ante los últimos desarrollos tecnológicos, surgen nuevas industrias que lideran el crecimiento económico y las obsoletas, pasan a un segundo plano.
Un patrón
histórico
Decisivos avances tecnológicos han provocado cambios en el liderazgo industrial. El ferrocarril, el acero y el motor de explosión dieron origen a nuevas industrias que impulsaron fuertes booms económicos.
De las cenizas
de la crisis financiera
Todos los impulsos tecnológicos han salido fortalecidos tras las crisis financieras. La gran depresión de 1929 fue seguida por el auge de la industria automovilística, mientras que la crisis de 2000-2008 dio paso a los gigantes del software actuales.
Disrupción
global
Una tecnología es disruptiva cuando impacta a múltiples sectores e industrias. La IA y la robótica no dejarán a nadie al margen. Quien invierta sin considerar esto, perderá una gran oportunidad de rentabilidad.
CONÓZCAME
Ferran Casarramona
Gestor de fondos en Andbank Wealth Management
Licenciado en informática por la Universidad Autónoma de Barcelona y Asesor Financiero certificado EFPA.
Ejerció de ingeniero I+D de Robótica en Grifols durante 8 años. Fruto de su interés en los mercados financieros, en 2005 empieza a trabajar en Visual Chart Group, donde desempeña diferentes puestos técnicos en front office y análisis de datos. En 2016, dentro del mismo grupo, asume la gestión del fondo Gestión Boutique V Robotics FI. En diciembre de 2020, pasa a Andbank Wealth Management como gestor del mismo fondo.
CÓMO INVERTIMOS
Selección y diversificación
Ante unas industrias nacientes y cambiantes, solo unos pocos acabarán triunfando. Es clave la selección de aquellos con mayor innovación. Una tecnología disruptiva acaba permeando todas las capas de la economía. Robotics FI, diversifica en todos aquellos sectores que impulsan y se benefician de la IA y la robótica.
Selección
Se eligen empresas con los mejores productos, basándose en criterios tecnológicos y de modelo de negocio, priorizando aquellas con mayores perspectivas de crecimiento.
Diversificación
La megatendencia permite diversificar en toda la cadena de valor de la IA y la robótica, incorporando tanto sectores cíclicos como defensivos.
Renta variable
No importa el tamaño ni el sector de la empresa, siempre que ofrezca una ventaja competitiva en su tecnología o en su modelo de negocio.
Megatendencias
Las tecnologías disruptivas provocan megatendencias que alcanzan todas las áreas de la sociedad y perduran durante decenios.
NUESTRO PRODUCTO
Gestión Boutique V Robotics FI
Es un fondo que invierte en la megatendencia de la robótica y la inteligencia artificial. Se beneficia del bagaje técnico del gestor para evaluar las tecnologías y los modelos de negocio que mejor la van a aprovechar.
El objetivo de Robotics FI es generar una alta rentabilidad, que supere el mercado global sin miedo a tomar ciertos riesgos controlados.
7,28M
Activos bajo gestión
487
Partícipes
5 / 7
Riesgo
(siendo 1 el mínimo
y 7 el máximo)
El dato de activos bajo gestión y de número partícipes corresponde a la suma del patrimonio y de los partícipes de las dos clases (R e I) disponibles del fondo.
Elaboración propia. Fuente: datos facilitados por la entidad gestora, Andbank Wealth Management, a 28/02/2025.
DATOS DEL FONDO
Una oportunidad histórica
Del mismo que después de la gran depresión del 1929 y la II Guerra Mundial, siguió un periodo de bonanza económica debido a los avances tecnológicos de la era del petróleo y el motor de combustión. Después de la burbuja .COM y la gran crisis financiera, también le sigue un gran periodo de pujanza derivada de la plena expansión de la tecnología informática a través de la robótica y la IA.
Entender este tipo de procesos económicos, que se han repetido varias veces en la historia, es fundamental para afrontar la inversión a largo plazo sin que los cambios nos dejen fuera de juego.
Evolución de Gestión Boutique V Robotics FI - Clase R
Elaboración propia. Los valores liquidativos son los publicados por la entidad gestora, Andbank Wealth Management, desde el inicio hasta el 28 de febrero de 2025.
Rentabilidades de Gestión Boutique V Robotics FI - Clases R e I
| Robotics FI | YTD |
1 año (28/02/2024 - 28/02/2025) |
3 años (28/02/2022 - 28/02/2025) |
5 años (28/02/2020 - 28/02/2025) |
TIR desde inicio* |
|---|---|---|---|---|---|
CLASE R  |
0,22 | 17,91 | 9,97 | 12,98 | 15,27 |
| CLASE I |
0,36 | 18,71 | 11,43 | 14,10 | 14,01 |
*Fecha de inicio: 01/04/2016.
Elaboración propia. Datos facilitados por la entidad gestora, Andbank Wealth Management, a 28/02/2025.
Rentabilidades pasadas no implican ni presuponen rentabilidades futuras.
Condiciones Gestión Boutique V Robotics FI - Clases R e I
| Condiciones | CLASE R | CLASE I |
|---|---|---|
| Tipo de cliente | Retail | Institucional |
| Comisión de gestión (sobre patrimonio) | 1,35 % | 0,60 % |
| Comisión de éxito (sobre resultados) | 9 % | 9 % |
| Inversión mínima inicial | 1 EUR | 1 EUR |
- Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: auditoría, tasas de la CNMV, intermediación, liquidación y gastos financieros por préstamos y descubiertos y servicio de análisis financiero sobre inversiones. No incluye la comisión del depositario.
Para más información dispone del folleto completo en la web de la gestora y en la CNMV:
https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos/ y https://www.cnmv.es/portal/consultas/iic
COMENTARIO DEL GESTOR
El sector de la robótica se consolida como una de las áreas más dinámicas en los mercados financieros
Terminamos un año con una foto finish muy favorable, que no refleja los vaivenes del periodo, signo de que estamos en una fase alcista madura. A raíz de esto, el fondo está saliendo de determinados valores con valoraciones excesivas y crecimientos insuficientes, y entrando en otras empresas con mayor margen de seguridad. También, se ha empezado a rotar a empresas de menor capitalización que se pueden beneficiar de la siguiente fase del desarrollo de la robótica y la IA.
Desde el principio de año, se han reducido la proporción objetivo en los sectores software (del 17% al 16%), semiconductores (del 18% al 16%) y consumo (del 8% al 6%). Se ha aumentado en los sectores de logística (del 6% al 9%), salud (del 10% al 11%) y enterprise AI (del 17% al 18%).
Elaboración propia. Datos a 28/02/2025.
DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN
Por sectores
Enterprise AI
17,56%
Software
15,75%
Semiconductores
15,41%
Salud
11,00%
Logística
9,92%
Defensa
9,87%
Automoción
8,04%
Industrial
6,69%
Consumo
5,76%
Por regiones
Los datos de exposición sectorial y geográfica han sido extraídos de Morningstar a 28/02/2025.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA
Robotics FI
Potencial de crecimiento: las empresas de IA y robótica están a la vanguardia de la innovación tecnológica, con un vasto potencial de crecimiento en sectores clave. Su capacidad para transformar industrias las convierte en opciones atractivas para los inversionistas.
Ventaja competitiva: las compañías que lideran en IA y robótica tienen una ventaja significativa frente a la competencia, ya que sus soluciones ofrecen eficiencia, reducción de costos y nuevas oportunidades de negocio, lo que las posiciona como líderes de mercado a largo plazo.
Diversificación y rentabilidad: incluir empresas de IA y robótica en la cartera de un fondo permite diversificar la inversión en diferentes sectores, reduciendo riesgos y aumentando las probabilidades de obtener rendimientos sólidos, dado el crecimiento sostenido y la alta demanda de estas tecnologías en el futuro cercano.
PRINCIPALES ACTIVOS
TIPOS DE ACTIVO
Elaboración propia. Datos extraídos de Morningstar a 28/02/2025.
CONTACTO
Si quiere información o contratar este fondo, puede hacerlo en:
Tel: 900 255 256 / 91 000 59 37
E-mail: contactenos@andbank.es
INFORMACIÓN IMPORTANTE: tiene disponible y accesible para consulta toda la información acerca del producto de inversión (KIID, informe semestral, folleto, DFI, reglamento de gestión y cuentas anuales) en https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos/. Antes de la contratación del producto es importante que consulte y conozca dicha información. Para obtener más información acerca del producto de inversión el cliente deberá ponerse en contacto con los comercializadores habilitados en la página web https://www.andbank.es o en los teléfonos de contacto 900 255 256 / 91 000 59 37 o a través del email contactenos@andbank.es. Le recordamos que: rentabilidades pasadas no implican ni presuponen rentabilidades futuras y que toda inversión en mercados financieros conlleva un riesgos, incluidos el potencial riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido o el de ausencia de rentabilidad. El nivel de riesgo y la información específica de cada uno de los Fondos de Inversión o SICAV está detallado en el Folleto Informativo o Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) disponible en la página web de Andbank Wealth Management (https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos/) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es)
